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　　漫画家艾玛（艾丽森·皮尔 饰）正在写关于爱德华（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）的故事。他是艾玛漫画中的主人公，她的梦中情人，一个自大的动作片导演，正在拍摄一部关于米歇尔（玛丽安娜·希梅内斯 饰）的电影

　　大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只

　　韦布五百年前在伯捷克城堡和一群徒赌玩扑克牌，因耍老千和这些人结下梁子，甚至遭雷劈死，而变成了城堡的幽魂，一直在那里徘徊不去。五百年后新的城堡继承人朱利安国王为了向琳欧娜女爵求婚，特地到这个城堡来，